Założyłem DG w połowie maja tego roku. Wcześniej miałem jakieś dochody, były odprowadzane zaliczki na PIT, składki na ZUS. W ramach DG będzie częściowa zaliczka na ubezp. społeczne na pół maja, ale zdrowotna cała. W jaki sposób i gdzie wprowadzić te dane do R2księga by poprawnie liczył zaliczki na podatek za maj i kolejne miesiące tego roku?
Z góry dziękuję za pomoc!
Rozpoczęcie działalności a poprawne wyliczenie podatku
Są dwie opcje wprowadzenia opisanych zmian w zależności od tego czy jest włączona Ewidencja składek ZUS (okno Właściciele/ pozycja/ zakładka Składki ZUS i parametr "Ewidencja składek") czy nie:
1 - nie ma Ewidencji - kwotę składek możliwą do odliczenia należy wprowadzić w oknie PIT-5/-5l na pozycjach danego miesiąca/ zakładka Odliczenia od dochodu oraz zakładka Odliczenia od podatku.
2 - jest Ewidencja składek - w oknie Ewidencji składek ZUS trzeba zmodyfikować należną składkę i wprowadzić zapłatę tej składki a wówczas prawidłowe kwoty przeniosą się do zestawienia należnego podatku.
Po zamknięciu miesiąca w księdze i wprowadzeniu powyższych zmian proszę zamknąć miesiące w oknie pit-5/-5l.
1 - nie ma Ewidencji - kwotę składek możliwą do odliczenia należy wprowadzić w oknie PIT-5/-5l na pozycjach danego miesiąca/ zakładka Odliczenia od dochodu oraz zakładka Odliczenia od podatku.
2 - jest Ewidencja składek - w oknie Ewidencji składek ZUS trzeba zmodyfikować należną składkę i wprowadzić zapłatę tej składki a wówczas prawidłowe kwoty przeniosą się do zestawienia należnego podatku.
Po zamknięciu miesiąca w księdze i wprowadzeniu powyższych zmian proszę zamknąć miesiące w oknie pit-5/-5l.
Tak, opcję wpisania innych niż zakładane przez program składek ZUS znalazłem już jakiś czas temu. Natomiast samo podanie tych danych daje komiczne wyniki: program zakłada zerowe dochody od stycznia do maja i odlicza od majowego przychodu i podatku składki ZUSowe od początku roku. Co jest oczywiście w całkowitej niezgodności z rzeczywistością i formalnymi wymogami. Wolałbym gdyby dało się programowi wskazać faktyczne przychody, dochody i już zapłacone zaliczki w celu poprawnego liczenia zaliczek do końca roku...
Aby zaliczki były prawidłowo liczone od maja należy również uzupełnić wcześniejsze dane tzn od stycznia do kwietnia.
Brakujące miesiące można uzupełnić księgując dowód wewnętrzny na sumę przychodów i rozchodów pod koniec każdego z miesięcy.
Jeżeli chodzi o składki ZUS to trzeba również uzupełnić wcześniejsze składki, które odprowadziliśmy - sposób opisany jest powyżej.
Brakujące miesiące można uzupełnić księgując dowód wewnętrzny na sumę przychodów i rozchodów pod koniec każdego z miesięcy.
Jeżeli chodzi o składki ZUS to trzeba również uzupełnić wcześniejsze składki, które odprowadziliśmy - sposób opisany jest powyżej.