www.reset2.pl • korekta faktury
Strona 1 z 1

korekta faktury

: ndz, 03 listopada 2019 12:38
autor: jola123456
Szanowni Państwo, wystawiłam fakturę korygującą na wartość 0 zł (powodem korekty był brak zapisu na fakturze pierwotnej o treści "metoda kasowa"). Bardzo proszę o odpowiedź jak ująć w rejestrze sprzedaży taką fakturę - jeśli wpisuję wartość 0 zł to faktura nie zostaje ujęta w jpk vat.

Re: korekta faktury

: pn, 04 listopada 2019 11:13
autor: Krystek
Po stronie programu R2Faktury:
Należy najpierw wykonać korektę zerującą pierwotny dokument. Następnie w:

menu Zbiory >>Wybór firmy >>karta Pozycja >>zakładka Dane >>pole "Metoda rozlicz. VAT

Zmieniamy wartość na "kasowa". Po zatwierdzeniu okna wystawiane w programie dokumenty będą zawierały adnotację "metoda kasowa". Wystawiamy prawidłowy dokument.

Uwaga: zmiana będzie dotyczyła również dokumentów wystawionych wstecz - należy o tym pamiętać przy ponownym ich drukowaniu.

Po stronie programu księgowego:
W pierwszej kolejności wyksięgowujemy pierwotny dokument (czyli księgujemy korektę zerującą). Następnie dodajemy wpis, ale już z prawidłowym oznaczeniem kiedy powinno dojść do rozliczenia VAT.
Podobnie jak w programie R2Faktury, w:

menu Zbiory >>Wybór firmy >>karta Pozycja >>zakładka Ustawienia >> zakładka VAT >>pole "Metoda"

wskazana powinna być właściwa wartość (w tym przypadku - kasowa lub kasowa+mem.)

Re: korekta faktury

: pn, 04 listopada 2019 20:12
autor: jola123456
Dziękuję za odpowiedź, niestety nie to jest problemem. W programie księgowym faktura została zaksięgowana z prawidłowym oznaczeniem momentu VAT. Niestety na fakturze wystawionej przeze mnie (W programie emikrofirma) nie zamieściłam dopisku METODA KASOWA. W związku z tym mój kontrahent rozliczyl się w nieprawidłowy sposób. Wystawiam fakturę korygującą, w której jedynym powodem korekty był brak tego zapisu. Teraz muszę ująć taką fakturę korygujaca w programie księgowym. Program wyswietla komunikat o braku wpisu w pozycji rozchod/przychód (gdyby była możliwość wpisania wartości 0 faktura zostałaby ujęta w jpk vat)

Re: korekta faktury

: wt, 05 listopada 2019 12:40
autor: Krystek
Proszę w takim razie dodać wpis z wprowadzonymi dwiema identycznymi pozycjami: pierwsza na "+", a druga na "-" (sumarycznie kwota będzie =0). Tak dodany wpis pojawi się na rejestrze VAT :)

Re: korekta faktury

: śr, 06 listopada 2019 19:52
autor: jola123456
Niestety taki wpis nie pojawił się w jpk vat, ponieważ nie można wpisać wartości I daty zapłaty (stosuję metodę kasową)

Re: korekta faktury

: pt, 08 listopada 2019 11:01
autor: Krystek
Wystarczy zmienić na karcie "Rozliczenie VAT":
- Kiedy: [inna data]
- Data całkowitego rozliczenia: [wskazujemy miesiąc, do którego chcemy przypisać wpis]
Po takiej operacji wspomniany wpis zostanie ujęty w JPK :wink: