Wczytanie numeru konta z białej listy

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.
Biznesplus
Posty: 44
Rejestracja: czw, 28 stycznia 2016 14:29
Lokalizacja: Zielonki k.Krakowa

Wczytanie numeru konta z białej listy

Post autor: Biznesplus » wt, 28 lipca 2020 8:16

Dzień dobry

Z uwagi na to że jako biuro rachunkowe importujemy dużą liczbę wyciągów i przelewów do systemu R2FK to bardzo przydatną funkcją jest wczytywanie numeru rachunku bankowego kontrahenta z białej listy. To bardzo oszczędza czas w biurze rachunkowym bo nie trzeba przeklepywać ciągu cyferek z faktury.
Niestety w przypadku gdy kontrahent ma takich rachunków więcej niż jeden - przycisk do wczytania rachunku jest nieaktywny.
Czy można tak zrobić aby (w przypadku jak tych rachunków jest więcej) na liście jakoś np podświetlić konkretny numer konta i ten wczytać zapisać w kartotece kontrahenta? Zwykle firmy mają osobne rachunki dla różnych oddziałów a robiąc przelewy wykorzystuje się jeden konkretny.

Drugie pytanie przy okazji - czy jest możliwa jakaś "hurtowa" kontrola wszystkich lub zaznaczonych kontrahentów na białej liście i przy okazji import numerów rachunków u tych kontrahentów u których nie ma go wpisanego?

Pozdrawiam
Tomasz Lelek
Awatar użytkownika
Edzia
 
Posty: 122
Rejestracja: wt, 10 listopada 2015 8:47
Lokalizacja: SYMFONIA sp. z o.o.
Kontakt:

Re: Wczytanie numeru konta z białej listy

Post autor: Edzia » wt, 28 lipca 2020 12:51

Dzień dobry.

Przypisanie więcej niż jednego numeru rachunku bankowego do kontrahenta jest możliwe w wersji PRO programu R2fk, w tej wersji przycisk “Wpisz konta do kartoteki” jest aktywny.
Jeśli jest niższa wersja programu można w oknie “WYKAZ PODATNIKÓW VAT (BIAŁA LISTA)” numer rachunku podświetlić myszką i skopiować (spod prawego przycisku myszy wybrać “Kopiuj” lub CTRL+C), a następnie przejść na pozycję kontrahenta i na zakładce “Przelewy” w pole “Konto” wkleić nr konta (spod prawego przycisku myszy “Wklej” lub CTRL+V) zatwierdzić “Enterem” podstawi się bank i zapisać zmiany na kontrahencie naciskając przycisk “OK”



Jeśli chodzi o drugie pytanie: "Drugie pytanie przy okazji - czy jest możliwa jakaś "hurtowa" kontrola wszystkich lub zaznaczonych kontrahentów na białej liście i przy okazji import numerów rachunków u tych kontrahentów u których nie ma go wpisanego?“

, nie ma takiej możliwości.

W razie dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem FK pod nr tel.: 71 3828702.


Pozdrawiam,
ODPOWIEDZ