R2faktury Szybki start

1. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić dane firmy. Po kliknięciu w przycisk  Firmy pojawi się okno z listą firm. Klikamy na zakładkę Pozycja i wypełniamy wszystkie dane zgrupowane na zakładkach Dane, Przelewy (m.in. własny rachunek bankowy bardzo istotny, jeśli wystawiamy faktury na przelew) i Ustawienia (określamy m.in. z jakich modułów programu chcemy korzystać).

UWAGA. Jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą obsługę wielu firm, to  Ins tworzymy po kolei pozostałe firmy i uzupełniamy ich dane.

 

2. Określamy rodzaje dokumentów, z których będziemy korzystać w programie - menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów. Usuwamy  Del definicje dokumentów, z których nie chcemy korzystać, np. Rachunek. Dla pozostałych dokumentów sprawdzamy ustawienia, a w szczególności sposób numerowania:

• Układ - jak ma wyglądać pełny numer dokumentu (# - numer kolejny, RR rok wystawienia)
• Pierwszy - numer pierwszego dokumentu, który będziemy wystawiać w programie
• W roku - w którym roku rozpoczynamy wystawianie dokumentów
• W miesiącu - w którym miesiącu rozpoczynamy wystawianie dokumentów.

3. Klikając w oknie głównym w odpowiednie przyciski uzupełniamy biblioteki asortymentów  i kontrahentów . Wstępne uzupełnienie tych bibliotek ma na celu jedynie usprawnienie wystawiania dokumentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełniać je na bieżąco, w trakcie wystawiania PZ, faktur, WZ, RW lub MM.